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ドル・円と米・日の国債金利との相関関係。 - 2010.08.18 Wed

今日はドル・円と、米国・日本の国債金利とを比較して見てみたいと思います。

まず、ドル・円は8月11日に84円72銭の安値を付けてからやや反発し、今は85円台での推移が続いています。

国債金利の方はというと、米・2年債金利は下げ止まらず安値を更新(17日の安値0.480%)しています。 米・10年債も下げ止まらず安値圏(16日の安値2.559%)に留まっています。 

日本の10年債の今日の動きを見てみますと、反発する場面も見られたのですが、結局安値引けする形となり、安値を更新(18日の安値0.916%)しています。

ドル・円と上記の国債金利は相関関係があり、基本は良く似た動きとなります。 もちろん動きがずれても変ではないのですが、金利の動向が注目されている今の状況ではやや違和感を感じます。

本来ならば、金利動向に左右されて、ドル・円も82円を割れていても不思議ではありません。 日本政府の円高是正への期待感や、ドル・円のショートポジションの膨らみ等々、外部要因があって下げ渋っている部分もありますが、下げ止まる要因としてはやや決定力不足かと思います。

問題はこれから先ですが、ドル・円と米・日の国債金利のどちらが市場の力関係を的確に表しているのかです。 私見では米・2年債金利と日・10年債金利は下げすぎだと感じるので、近いうちに反発相場になるのではないかと思います。

なので、ドル・円も基本、上昇していくものと思っています。 ただ、国債金利との短期的な乖離があるので、国債金利に合わせるかのごとく2~3円の急落、82円割れを試す局面には注意が必要かと思います。

来週の月曜日には、菅首相と白川日銀総裁の会談が予定されています。 この会談の前後に相場の転換点が来る可能性が高いので、週末・週明け~来週はいつもより注意深く相場を見ておいて下さい!


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